EP483 | 🛖 — 2024-08-28

本集主要市場話題

「黑悟空」(黑神話：悟空)熱賣是否真的帶動 NVIDIA 顯示卡供應鏈(PMIC、連接器等零元件)拉貨的市場傳聞查證
Sony 新遊戲《Concord 新命特工》上市即慘敗的案例,對遊戲產業與政治正確(SJW/DEI)題材遊戲的影響
後續遊戲大作(Astrobot、Marvel Rivals、GTA 等)可能帶動的主機/顯示卡換機需求

謝孟恭的觀點與看法

對台灣媒體鋪天蓋地引述「訊息人士指出黑悟空暢旺銷售帶動顯卡拉貨」的說法抱持懷疑,認為這可能只是短期小題材,能不能看到全面拉貨需要觀察庫存變化才能確認。
他實際查證消息來源:發現這類拉貨傳聞在中國本地媒體(微信公眾號)上討論不多,海外英美媒體也沒有相關討論;中國網路上比較多討論的其實是「怎麼用魔改/土砲方式讓 3050、3060 等低階顯卡也能跑黑悟空」(例如用 FSR 加幀、魔改讓系統誤判顯卡等級以開啟 DLSS3),而不是缺貨換機的討論。因此他認為這波題材比較像是台灣媒體率先炒作,而非確定的换机潮。
認為若真的出現供需失衡,股價不會只漲 10~20%,而是會漲 50%~100%,這種「故事夠 solid」的情況他們是願意追高的;但目前這波證據還不夠支撐,需持續觀察庫存變化,判斷市場是否從「買方市場」轉向「賣方市場」。
認為 PS5 等主機是很好的替代方案(價格門檻低、體驗好),會讓部分玩家不必為了單一遊戲去換高階顯卡,因此換機需求不會是全面性的爆發,而比較可能是後續一系列大作(黑悟空之後的 Astrobot、Marvel Rivals、GTA 等)帶狀累積出來的需求增加。
引述宏碁陳俊聖對媒體的回應:黑悟空對本家 AIPC 等產品「一定會有影響」,但目前還沒看到非常明顯的效應,需要再觀察。
對 Sony《Concord》慘敗的評論:認為政治正確(SJW/DEI)題材遊戲本身不是問題,問題在於遊戲要好玩、角色設計不能刻意醜化;該遊戲角色設計評價很差,上市首日同時上線人數僅 600 多人(甚至低於 2023 年被嫌棄的爛遊戲《Lord of the Rings: Gollum》首日 700 人),遊戲配對等待時間過長進一步勸退玩家。
認為 Firewalk Studios(Sony 2021 年收購)投入超過 1 億美元製作《Concord》,回收比例極低,是「賠到爛掉」的案例;因為屬於 Game as a Service 需持續更新,後續還會繼續燒錢。
認為這次慘敗案例(疊加先前《Hogwarts Legacy》大賣的對照)會是遊戲業高層的「覺醒時刻」,讓業界正視「刻意置入政治正確但犧牲可玩性/銷量」的做法在商業上行不通,呼應先前 QA 聽眾問「這些遊戲高層什麼時候會醒」。
對於《刺客教條》暗影黑人武士爭議的看法:他認為核心爭議不在於角色是否虛構(該系列本就有大量虛構人物),而在於選角決策的時機與氛圍——在玩家已經對 SJW/DEI 題材反彈的氛圍下,終於要做日本武士題材卻刻意選用黑人角色,因此難免被放大檢視、引發反彈。

提到的產業與趨勢

NVIDIA 顯示卡供應鏈(PMIC、連接器等零元件):市場傳聞受黑悟空熱賣帶動拉貨,但謝孟恭查證後認為證據不足,傾向視為短期題材,建議觀察庫存變化。
遊戲主機與 PC 顯示卡的替代關係:PS5(售價門檻低、體驗佳)被視為部分玩家因應大作推出時,替代換高階顯卡的選擇。
後續遊戲大作題材:黑悟空之後的 Astrobot、Marvel Rivals、GTA 等大作,被認為有機會持續帶動顯示卡、主機、周邊(把手等)的需求。
Sony(SIE)及旗下工作室 Firewalk Studios:《Concord》上市失敗,同時上線人數低迷(600 多人),投入成本超過 1 億美元、回收比例極低。
宏碁(引述陳俊聖回應):AIPC 相關產品目前尚未看到黑悟空帶動換機的明顯效應,持續觀察中。

觀點變化（對比先前）

考古回填，觀點演變由綜述階段處理。

一句話總結

本集謝孟恭實際查證後認為「黑悟空帶動顯卡拉貨」的市場傳聞證據不足、需持續觀察庫存變化,並以 Sony《Concord》慘敗案例點出遊戲產業在政治正確題材上「叫好不叫座」的商業教訓。