產業主題
謝孟恭在節目中談到的產業趨勢，依主題整理成持續更新的觀點時間軸。
| 主題 | 一句話定義 | 最後更新 |
|---|---|---|
| 半導體 | 晶圓代工/先進製程/封裝的供需與競局 | 2026-11-04 |
| AI 伺服器 | 資料中心 AI 算力供應鏈 | 2026-11-04 |
| 記憶體 | 記憶體報價與供需循環 | 2026-10-31 |
| 被動元件 | 被動元件景氣與報價 | 2026-10-03 |
| 功率元件 | 功率半導體與電源管理 | 2026-10-03 |
| 機器人 | 機器人與自動化供應鏈 | 2026-10-17 |
| 軟體股 | AI 時代軟體/SaaS/資安產業趨勢與資金輪動;蘋果等平台型巨頭(含其消費性硬體與供應鏈觀點)歷來亦歸此處;AI 監管/治理的政治經濟學(誰要求監管、動機為何)亦歸此處,其算力後果歸「AI 伺服器」 | 2026-11-04 |
| 總經與大盤 | 總體經濟與大盤方向判斷(含陸股/A 股這類他偶爾表態的市場) | 2026-11-04 |
| 航運 | 貨櫃/散裝航運運價與景氣循環(2020-22 航海王時代主線) | 2026-07-13 |
| 面板 | 面板供需與報價循環 | 2026-07-13 |
| 生技防疫 | 生技製藥與疫情概念(以 2020-22 為主) | 2026-08-22 |
| 傳產原物料 | 鋼鐵/塑化等傳產原物料景氣與報價循環 | 2026-07-13 |
| 電動車 | 電動車與電池供應鏈(需求/材料面;特斯拉的機器人/FSD/Optimus 敘事歸「機器人」,不歸這裡) | 2026-07-13 |
| 遊戲與內容產業 | AI 時代遊戲/內容/IP 產業趨勢(內容通膨但好內容更值錢、信任時代、台灣新創遊戲用 AI 槓桿),孟恭親自經營遊戲創投肖楠資本;非投資建議 | 2026-10-21 |